Oriental Tobacco News: Rapporto sullo sviluppo del tabacco nel mondo 2023 (parte 1)
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Oriental Tobacco News: Rapporto sullo sviluppo del tabacco nel mondo 2023 (parte 1)
Nel 2023, l'economia mondiale crescerà lentamente, la regolamentazione del tabacco affronterà molte sfide e l'industria del tabacco si svilupperà in un ambiente complesso e mutevole. Le vendite di prodotti del tabacco combustibili come sigarette, sigari, tabacco da pipa e sigarette rollate a mano sono tutte diminuite.
Le vendite di sigarette legali nel mondo, al di fuori della Cina continentale, ammontano a 54,679 milioni di scatole, con un calo annuo del 2,1%; il tasso di crescita dei ricavi dalle vendite di sigarette riscaldate e sigarette elettroniche rimane superiore al 10% e la rapida crescita delle bustine di nicotina continua inarrestabile.
Nel 2023, l'economia mondiale crescerà lentamente, la regolamentazione del tabacco affronterà molte sfide e l'industria del tabacco si svilupperà in un ambiente complesso e mutevole. Le vendite di prodotti del tabacco combustibili come sigarette, sigari, tabacco da pipa e sigarette rollate a mano sono tutte diminuite.
Le vendite di sigarette legali nel mondo, al di fuori della Cina continentale, ammontano a 54,679 milioni di scatole, con un calo annuo del 2,1%; il tasso di crescita dei ricavi dalle vendite di sigarette riscaldate e sigarette elettroniche rimane superiore al 10% e la rapida crescita delle bustine di nicotina continua inarrestabile.
La quota di vendite di vari prodotti del tabacco nel mondo nel 2023
Vendite mondiali di sigarette e tasso di crescita dal 2019 al 2023
Ambiente di sviluppo
(I) Ripresa economica mondiale
Nel 2023, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la pandemia di COVID-19 non costituisce più un'"emergenza sanitaria pubblica internazionale". Il mondo è finalmente uscito dall'ombra della pandemia di COVID-19, l'economia è entrata in un processo di ripresa e l'innovazione tecnologica e le applicazioni come l'intelligenza artificiale hanno fatto rapidi progressi. Tuttavia, la situazione internazionale continua a essere turbolenta, prevale il protezionismo commerciale, la situazione dell'inflazione rimane grave e il continuo impatto negativo dell'epidemia sulla catena di approvvigionamento ha seriamente rallentato il ritmo della ripresa economica. La crescita economica mondiale rimane lenta e irregolare.
(II) Il consumo di tabacco continua a diminuire
Il "Global Tobacco Use Trends Report 2000-2030" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mostra che nel 2022 circa un quinto degli adulti nel mondo fa uso di tabacco, un calo significativo rispetto a un terzo nel 2000. Ci sono 1,25 miliardi di consumatori di tabacco nel mondo, di cui più di 1 miliardo sono uomini e più di 200 milioni sono donne. Il tasso di consumo di tabacco globale è del 20,9%, il tasso di consumo di tabacco maschile è del 34,4% e il tasso di consumo di tabacco femminile è del 7,4%. Il Sud-est asiatico ha il tasso di consumo di tabacco più alto, al 26,5%. L'Europa segue da vicino con il 25,3%, con il tasso di consumo di tabacco tra le donne in Europa più del doppio della media globale. 150 paesi hanno ridotto con successo i tassi di consumo di tabacco, con alcuni paesi che hanno visto pochi cambiamenti nei tassi di consumo di tabacco dal 2010 e sei paesi, tra cui Congo, Egitto, Indonesia, Giordania, Oman e Moldavia, che mostrano una tendenza al rialzo nei tassi di consumo di tabacco.
(III) Regolamentazione sbilanciata delle sigarette elettroniche
Con la continua innovazione e la rapida popolarità di nuovi prodotti del tabacco come le sigarette elettroniche, anche il loro impatto sociale e le controversie sono in aumento e le richieste di regolamentazione sono in crescita. Nel 2016, la Settima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sul controllo del tabacco ha esortato le Parti a prendere in considerazione l'applicazione di misure normative per vietare o limitare la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, l'esposizione, la vendita e l'uso di sigarette elettroniche in conformità con le leggi nazionali e gli obiettivi di salute pubblica delle Parti. Secondo il "Rapporto sull'epidemia globale del tabacco del 2023: proteggere le persone dai danni del fumo di tabacco" dell'Organizzazione mondiale della sanità sponsorizzato da Bloomberg Philanthropies, un totale di 121 paesi regolamentano le sigarette elettroniche in qualche modo, di cui 34 paesi vietano la vendita di sigarette elettroniche, coprendo una popolazione di 2,5 miliardi; 87 paesi hanno adottato una o più misure legislative per regolamentare le sigarette elettroniche, coprendo una popolazione di 3,3 miliardi. Gli schemi normativi attualmente adottati da questi 87 paesi sono diversi e non esiste un approccio universale globale alla gestione delle sigarette elettroniche. Attualmente, ci sono ancora 74 paesi (7 in meno rispetto al 2020) che non hanno formulato divieti o regolamenti sulle sigarette elettroniche, coprendo una popolazione di oltre 2 miliardi.
(IV) La supervisione della FDA statunitense è spesso messa in discussione
Nel 2009, gli Stati Uniti hanno approvato il Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, che ha concesso alla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ampi poteri normativi sul tabacco, ma sono passati più di dieci anni e il funzionamento di questo meccanismo normativo è stato esposto, l'autorità di regolamentazione è stata costantemente contestata e l'effetto normativo è stato messo in discussione. Il divario tra ideale e realtà ha portato all'insoddisfazione di molte parti. Di recente, la FDA si è trovata in difficoltà nel promuovere quattro misure normative:
Il divieto del mentolo è difficile da attuare. Già nel 2013, la FDA ha ricevuto una petizione per vietare le sigarette al mentolo. Poiché non ha preso provvedimenti, il firmatario ha intentato una causa nel 2020. La FDA ha dovuto annunciare nuovi standard di prodotto nel 2021 per motivi di salute pubblica e ha pianificato di vietare le sigarette al mentolo e i sigari aromatizzati nel 2022. Tuttavia, poiché le sigarette al mentolo rappresentano un terzo del consumo di sigarette negli Stati Uniti, le aziende del tabacco hanno espresso la loro volontà di combattere fino alla fine per legge e gli afroamericani e le altre persone di colore hanno un'alta percentuale di fumatori di sigarette al mentolo. Il piano di divieto deve essere rimandato più e più volte e si prevede che sarà difficile giungere a una conclusione prima delle elezioni presidenziali.
Il caos nel mercato delle sigarette elettroniche è difficile da vietare. Da un lato, la FDA stabilisce che le sigarette elettroniche devono prima presentare una domanda di pre-commercializzazione (PMTA) e ottenere un ordine di autorizzazione all'immissione in commercio (MGO) prima di poter essere immesse sul mercato per la vendita. Tuttavia, il numero di PMTA presentate è elevato e la FDA ha ripetutamente ritardato perché non è riuscita a completare la revisione in tempo. Attualmente, solo 23 sigarette elettroniche aromatizzate al tabacco sono state approvate per l'inserimento. I prodotti approvati non sono popolari tra gli utenti tradizionali e i prodotti non autorizzati non sono stati rimossi dagli scaffali. D'altro canto, le sigarette elettroniche aromatizzate usa e getta illegali si stanno diffondendo rapidamente negli Stati Uniti, soprattutto tra gli adolescenti americani. La FDA ha ripetutamente inviato lettere di avvertimento e multato produttori, importatori, rivenditori, ecc. e ha svolto azioni congiunte di polizia con dogana, ecc., ma è ancora difficile fermare la diffusione delle sigarette elettroniche usa e getta.
Continua la causa sulle avvertenze grafiche sulle confezioni di sigarette. Nel 2011, la FDA ha emanato i "Regolamenti sui requisiti di avvertenza per le confezioni di sigarette e la pubblicità". Cinque aziende produttrici di tabacco hanno successivamente citato in giudizio la FDA per violazione dei diritti alla libertà di parola del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e per violazione del Federal Administrative Procedure Act. Dopo l'appello, la FDA ha perso la causa nel 2012. Nel 2019, la FDA ha nuovamente proposto regolamenti sull'uso di avvertenze grafiche sulle confezioni di sigarette e sulla pubblicità del tabacco. Questa volta, la FDA è stata nuovamente citata in giudizio dalle aziende produttrici di tabacco. La prima istanza è stata ancora determinata per violazione del Primo Emendamento della Costituzione ed è stata condannata a revocare i regolamenti, ma la FDA ha ottenuto una vittoria graduale nel successivo appello. Si prevede che la controversia giudiziaria sulle avvertenze grafiche continuerà.
Ci sono continue controversie sulla regolamentazione dei sigari premium fatti a mano. Nel 2016, la FDA ha introdotto nuove normative per includere i prodotti del tabacco non da sigaretta come sigari e sigarette elettroniche sotto la regolamentazione. I sigari devono presentare PMTA prima di poter essere immessi sul mercato, il che ha suscitato una forte opposizione da parte dei produttori di sigari premium fatti a mano. I sigari premium fatti a mano rappresentano meno del 3% di tutte le vendite di sigari negli Stati Uniti. L'intero settore è costituito da decine di piccoli produttori familiari e migliaia di piccoli negozi indipendenti in tutto il paese, che difficilmente possono sostenere i pesanti costi e oneri normativi. Di conseguenza, tre associazioni di sigari hanno portato la FDA in tribunale, chiedendo l'esenzione dalla regolamentazione. Nel 2023, i produttori di sigari premium fatti a mano hanno vinto, ma la FDA ha successivamente fatto ricorso. Attualmente, diversi membri del Congresso hanno scritto alla FDA, proponendo una mozione per richiedere alla FDA di esentare i sigari premium fatti a mano, citando il rapporto di ricerca del 2022 "Premium Cigars:
Modelli di utilizzo, marketing e impatti sulla salute" commissionato dalla FDA e dai National Institutes of Health e dalla National Academy of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) degli Stati Uniti. Il rapporto ha evidenziato che la maggior parte dei consumatori di sigari premium fatti a mano sono fumatori occasionali piuttosto che quotidiani e solo l'1% degli adulti fuma sigari premium fatti a mano e ci sono pochissimi giovani. Pertanto, i sigari premium fatti a mano dovrebbero essere trattati come una categoria separata.
Vari prodotti del tabacco
Nel 2023, le vendite mondiali di vari prodotti del tabacco ammonteranno a 645,65 miliardi di dollari, di cui il 78,5% è costituito da sigarette, il 9,6% da sigari e altri prodotti del tabacco combustibili e l'11,9% da prodotti del tabacco senza fumo, come sigarette riscaldate e sigarette elettroniche. (I dati sui vari prodotti del tabacco provengono dal database Euromonitor International, escludendo i dati dalla Cina continentale)
(I) Sigarette
Nel 2023, le vendite legali di sigarette nel mondo saranno pari a 54,679 milioni di scatole, con un calo annuo del 2,1%. Ci sono 15 paesi con vendite annuali di oltre un milione di scatole, che rappresentano un totale del 59,7% del mondo, di cui Indonesia (5,652 milioni di scatole), Russia (3,644 milioni di scatole) e Stati Uniti (3,557 milioni di scatole) si classificano tra i primi tre al mondo; la Turchia ha il più alto tasso di crescita delle vendite, con un aumento annuo del 17,7%; gli Stati Uniti hanno il calo maggiore, con un calo annuo dell'8,7%. Le vendite legali di sigarette nel mondo sono pari a 506,97 miliardi di dollari, con un aumento annuo dell'1,5%. Ci sono 14 paesi con vendite annuali superiori a 10 miliardi di dollari, che rappresentano il 62,4% del totale mondiale. Gli Stati Uniti (93,99 miliardi di $) sono in una posizione di assoluto leader nel mondo, seguiti da Indonesia (35,77 miliardi di $) e Germania (25,00 miliardi di $); la Turchia ha il più alto tasso di crescita delle vendite, in aumento del 25,1% anno su anno; la Russia ha il calo maggiore, in calo dell'11,2% anno su anno. La Polonia si è ritirata dalle classifiche delle vendite di sigarette di un milione di scatole e 10 miliardi di $ nel 2023.
Nel 2023, il volume mondiale di scambi illegali di sigarette è stato di 9,336 milioni di scatole, in aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente. I paesi con volumi di scambi superiori a 500,000 scatole includono Brasile (988,000 scatole), Pakistan (828,000 scatole), India (664,000 scatole), Indonesia (586,000 scatole) e Russia (531,000 scatole). Il tasso di penetrazione globale delle sigarette illegali (la percentuale di transazioni di sigarette illegali sul consumo totale di sigarette) è del 14,6%. I paesi con un tasso di penetrazione superiore al 50% includono Panama (84,5%), Ecuador (76,7%), Perù (58,5%), Uganda (57,9%) e Malesia (55,6%).
Mercati con vendite di sigarette superiori a un milione di scatole e vendite superiori a 10 miliardi di dollari nel 2023
(II) Sigari e altri prodotti del tabacco combustibili
Sigari tradizionali. Nel 2023, le vendite di sigari tradizionali sono diminuite del 9,1% anno su anno a 6,95 miliardi. I paesi con vendite superiori a 100 milioni sono gli Stati Uniti (5,27 miliardi), Cuba (310 milioni), Spagna (280 milioni), Italia (180 milioni), Germania (150 milioni), Francia (140 milioni) e Paesi Bassi (110 milioni). Gli Stati Uniti rappresentano circa il 75,8% delle vendite mondiali e le vendite sono diminuite dell'11,4% anno su anno. Le vendite di sigari tradizionali sono state di 17,92 miliardi di $, in calo dell'1,8% anno su anno. Gli unici paesi con vendite superiori a 1 miliardo di $ sono stati gli Stati Uniti (11,02 miliardi di $) e Cuba (1,27 miliardi di $). Gli Stati Uniti hanno rappresentato il 61,5% delle vendite mondiali e le vendite sono diminuite del 7,7% anno su anno.
Mini sigari. Nel 2023, le vendite di mini sigari sono diminuite del 13,6% anno su anno a 19,34 miliardi. I paesi con vendite superiori a 1 miliardo sono gli Stati Uniti (6,06 miliardi), il Giappone (3,20 miliardi), la Germania (2,51 miliardi) e la Spagna (1,58 miliardi). Le vendite di micro sigari sono state di 7,23 miliardi di $, in calo del 5,9% anno su anno. L'unico paese con vendite superiori a 1 miliardo di $ sono gli Stati Uniti (2,71 miliardi).
Sigarette rollate a mano. Nel 2023, le vendite di sigarette rollate a mano saranno pari a 99,000 tonnellate (equivalenti a 2,827 milioni di scatole di sigarette), in calo del 3,8% anno su anno; le vendite saranno pari a 29,80 miliardi di $, in aumento del 3,7% anno su anno; i paesi con vendite superiori a 1 miliardo di $ sono Regno Unito (6,41 miliardi), Germania (4,55 miliardi), Australia (3,46 miliardi), Francia (3,26 miliardi), Italia (1,82 miliardi) e Spagna (1,37 miliardi).
Tabacco da pipa. Nel 2023, il volume delle vendite di tabacco da pipa è stato di 129,000 tonnellate (equivalenti a 668,000 scatole di sigarette), un calo annuo dell'1,1%; il volume delle vendite è stato di 7,08 miliardi di $ USA, un aumento annuo dell'1,1%; i paesi con vendite superiori a 1 miliardo di $ USA includono l'Arabia Saudita (1,8 miliardi di $ USA) e gli Stati Uniti (1,52 miliardi di $ USA).
(III) Prodotti del tabacco senza fumo
Sigarette riscaldate. Nel 2023, il volume delle vendite di prodotti a base di tabacco riscaldato è stato di 40,4 milioni di pezzi, con un aumento annuo del 18,2%; il volume delle vendite è stato di 2,12 miliardi di dollari USA, con un aumento annuo del 13,3%. Il volume delle vendite di sigarette riscaldate è stato di 3,196 milioni di scatole, con un aumento annuo del 12,4%; i paesi con vendite superiori a 100,000 scatole includono Giappone (1,132 milioni di scatole), Russia (473,000 scatole), Italia (291,000 scatole), Corea del Sud (244,000 scatole), Polonia (142,000 scatole) e Ucraina (114,000 scatole). Tra questi, le vendite del Giappone hanno rappresentato il 35,4% del mondo e le vendite sono aumentate del 12,3% anno su anno. Le vendite di sigarette riscaldate hanno raggiunto i 34,44 miliardi di dollari USA, con un aumento dell'11,6% su base annua; i paesi con vendite superiori a 1 miliardo di dollari USA includono Giappone (11,49 miliardi di dollari USA), Italia (4,55 miliardi di dollari USA), Russia (2,58 miliardi di dollari USA), Corea del Sud (2,48 miliardi di dollari USA), Germania (1,47 miliardi di dollari USA), Polonia (1,27 miliardi di dollari USA) e Repubblica Ceca (1,10 miliardi di dollari USA). Tra questi, le vendite del Giappone hanno rappresentato il 33,7% del mondo e le vendite sono aumentate dell'11,6% su base annua.
Sigarette elettroniche. Nel 2023, il volume delle vendite di sigarette elettroniche in termini di liquido è stato di 16,119 milioni di litri, con un aumento del 6,9% su base annua; le vendite totali di liquidi e utensili per fumare sono state di 20,88 miliardi di dollari USA, con un aumento del 15,6% su base annua; i paesi con vendite superiori a 1 miliardo di dollari USA includono gli Stati Uniti (5,96 miliardi di dollari USA), il Regno Unito (3,30 miliardi di dollari USA), il Canada (2,14 miliardi di dollari USA) e la Francia (1,26 miliardi di dollari USA). Dal punto di vista delle categorie di sigarette elettroniche, le vendite di sigarette elettroniche aperte che devono essere ricaricate con sigarette elettroniche liquide hanno raggiunto i 7,66 miliardi di dollari USA, con un aumento annuo del 7,5%, rappresentando il 36,7% delle vendite di sigarette elettroniche; le vendite di sigarette elettroniche chiuse hanno raggiunto i 13,22 miliardi di dollari, con un incremento annuo del 20,8%, rappresentando il 63,3% delle vendite di sigarette elettroniche, di cui le sigarette elettroniche usa e getta hanno continuato a crescere rapidamente, con un aumento del 54,9% annuo fino a 5,37 miliardi di dollari.
Tabacco orale tradizionale. Nel 2023, le vendite di tabacco orale tradizionale, tra cui tabacco da masticare, tabacco da fiuto americano e tabacco da fiuto svedese, hanno continuato a diminuire, in calo dell'1,8% anno su anno a 116,000 tonnellate; le vendite hanno continuato a crescere, in aumento del 2,2% anno su anno a 13,83 miliardi di dollari USA, di cui le vendite negli Stati Uniti hanno rappresentato il 75,3% del mondo.
Bustine di nicotina. Nel 2023, come prodotto del tabacco emerso rapidamente negli ultimi anni, le bustine di nicotina hanno continuato a mantenere una rapida crescita, con vendite in aumento del 43,5% anno su anno a 15,51 miliardi di bustine e vendite in aumento del 61,1% anno su anno a 7,86 miliardi di dollari USA, e le vendite di bustine di nicotina negli Stati Uniti che rappresentano il 75,8% del mondo.
